Asset Wellness は、
問題がはっきりしていない状態からでも、
状況を整理し、判断できる形に整える支援を行います。
できること
・業務・お金・不動産・生活設計などの状況整理
・情報の棚卸しと構造化（図や文章による整理）
・課題の見える化
・選択肢の整理と優先順位付け
・意思決定に必要な材料の整理
・専門家に相談すべき内容の切り分け
・不動産取得・売却に関する考え方の整理
・海外赴任・本帰国に伴う住まい選択の整理
・業務フロー・役割分担の整理
・属人化リスクの洗い出し
Asset Wellnessでできないこと
Asset Wellness は、
「整理」と「判断材料の提示」までを役割としています。
以下の業務は行いません。
できないこと
・税務申告、税務判断（税理士業務）
・相続税・贈与税の計算や節税スキームの提案
・保険商品の設計・販売
・金融商品の勧誘・販売
・法律判断・契約書作成（弁護士業務）
・登記・測量等の士業業務
・不動産の媒介契約を前提とした営業行為
・投資判断の断定的な助言
Asset Wellnessの立ち位置
Asset Wellness は、
「実行する専門家」ではなく、
判断するための整理役です。
・税務 → 税理士
・法務 → 弁護士
・登記 → 司法書士
・保険 → 保険代理店
・売買仲介 → 不動産会社
その前段階として、
「何を、誰に、相談すべきか」
「そもそも何が問題なのか」
を整理することを専門としています。